Версия для печати

СУЭК завершила привлечение синдицированного кредита на 700 миллионов долларов США

Синдикация была завершена 8 сентября 2010 г. Организаторами кредита выступили ведущие международные банки, в том числе BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi (Коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (Координинрующий организатор и Агент по кредиту), ЗАО «Банк Интеза», Rabobank International, London Branch, Reiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Viena, Societe Generale Corporate & Investment Banking, ОАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (Координирующий организатор и Агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО «ЮниКредит Банк».

Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.

Интерес банков к сделке на первоначальном этапе был очень высок — были получены заявки от 12 банков на общую сумму 1,2 млрд долларов США. Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной стадии сумма кредита может быть увеличена до 900 млн долларов США.



Сейчас на главной