Версия для печати

Завершился road show ОАО «Хлеб Алтая»

   Вчера, 10 марта, ОАО «Хлеб Алтая» завершил Investment road show, проводимое в преддверии первичного публичного размещения акций. Последняя перед IPO конференция для инвесторов носила виртуальный характер – она прошла на сайте Finam.ru. В форуме принимали участие топ-менеджеры и собственники алтайского агрохолдинга, а также представители ИК «ФИНАМ», выступающей андеррайтером и организатором размещения акций ОАО «Хлеб Алтая». Напомним, что ценные бумаги ОАО «Хлеб Алтая» будут размещены на ММВБ и РТС. Дата начала IPO – 21 марта 2005 года. На каждой из обозначенных площадок будет осуществляться продажа 5% акций агрохолдинга. Всего инвесторам будет предложено 10% акций компании (8 842 106 акций), коридор цен, обозначенный в рамках road show, составляет 0,95-1,1 доллара за одну обыкновенную акцию. Таким образом, в результате IPO ОАО «Хлеб Алтая» сможет привлечь 8,4-10 млн долларов. ИК «ФИНАМ» опубликовала свой прогноз развития рынка акций ОАО «Хлеб Алтая». Специалисты инвестиционной компании прогнозируют, что в течение двух лет стоимость акций агрохолдинга, находящихся в свободном обращении (free float), может увеличиться до 60 млн долларов, что произойдет за счет доразмещения бумаг нового выпуска и роста капитализации агрохолдинга. В «ФИНАМе» считают, что она может достигнуть 200 млн долларов. Прогнозы специалистов ИК «ФИНАМ» основываются на консервативном анализе роста выручки ОАО «Хлеб Алтая» за последние годы. «В своих предположениях мы исходили из того, что компания и дальше продолжит успешно осуществлять свою программу развития. Все предпосылки для этого есть. Например, четкую стратегию роста позволяет реализовать финансовая политика агрохолдинга», — говорит управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК «ФИНАМ» Сергей Опарин. В 2005 году ОАО «Хлеб Алтая», по мнению специалистов ИК «ФИНАМ», может рассчитывать на дополнительные инвестиции в размере не менее 800 млн рублей. Кроме IPO, источниками поступлений выступят кредитная линия «Газпромбанка» (195 млн рублей), а также выпуск корпоративных облигаций (350 млн рублей).



Сейчас на главной